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恐慌升级!美数据疲态尽显、欧银传来“鹰”声 美元美股齐跌黄金一骑绝尘

文 / 夏洛特 来源:FX168

FX168财经报社(北美)讯 周二(5月24日),美国公布的5月Markit制造业和服务业PMI初值、5月里奇蒙德联储制造业指数以及4月新屋销售数据均表现不佳。数据公布之后,美联储在9月份加息50个基点的预期有所降温。尽管如此,美股抛售潮在短暂的停歇后再度席卷而来,道指下跌超300点;美元指数自20年高点进一步回撤,而欧元则受益于欧洲央行的鹰派声音而上涨;随着美元和美债收益率回落,现货黄金日内强势上涨,逼近1870美元关口。

日内公布的数据显示,美国5月Markit制造业PMI初值为57.5,创3个月新低,符合预期,但低于前值的59.2;美国5月Markit服务业PMI初值为53.5,创4个月新低,预期55.2,前值55.6。

(图源:Zerohedge)

标普全球首席商业经济学家威廉姆森点评称,5月份数据表明,最近美国的经济增长势头已进一步减弱。自3月份见顶以来,美国经济增长已经放缓,尤其是在服务业,因为在奥密克戎疫情过后,被压抑的需求显示出了减弱的迹象。企业报告称,由于对生活成本上升、美联储加息和对整体经济放缓的担忧,需求正面临压力。制造商还特别指出,产能继续受到供应短缺的制约,尽管这些瓶颈显示出令人鼓舞的缓解迹象。

随后公布的另外两项数据也表现不佳:美国5月里奇蒙德联储制造业指数录得-9,创2020年5月以来新低。

美国4月新屋销售环比下滑16.6%,为新冠危机高峰以来最严重的跌幅。这是新屋销售连续第4个月下降,为2010年10月以来最长的连续下降。新屋销售降至59.1万套,为2020年4月以来新低。新房价格暴涨,平均价格相对于中位价格大幅上涨,这表明结构转变越来越倾向于出售高端房屋。

(图源:Zerohedge)

机构点评称,受房价高企和抵押贷款利率陡升的共同影响,美国4月新屋销售总数创近九年最大跌幅。此前公布的数据显示,4月份单户型新建住宅销量下降16.6%,至59.1万套,是2020年4月以来最低水平。这个数据低于经济学家预期的74.9万套。随着美国抵押贷款利率快速上升,加上创纪录的房价,使得买房对许多美国人而言越来越遥不可及。另一份报告显示,美国住宅建筑商信心指数连续五个月下跌,并创下疫情爆发以来的最大跌幅,因企业面临更高的材料成本且市场需求放缓。

数据公布之后,美国联邦基金利率期货暗示,FOMC在9月份加息50个基点的可能性下降。

美股周二下跌,在短暂的抛售暂缓之后,投资者因担心经济衰退而再度抛售股票。

道琼斯指数下跌超320点或1%,标准普尔500指数下跌1.9%,以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌超3.2%。

(图源:CNBC)

周二抛盘广泛,标准普尔500指数成份股中有457家下跌。10年期美国国债收益率突然走低,原因是投资者担心经济衰退导致债券价格走高。10年期美国国债收益率周二回落至2.73%,较今年早些时候的3.21%高点大幅回落。

科技公司股价领跌,原因是社交媒体公司Snap发出警告后,人们担心数字广告业务放缓。该公司表示,本季度收益和收入将达不到目标,并警告称招聘放缓,该公司股价暴跌40%以上。Facebook母公司Meta平台跟随Snap下跌8.2%。谷歌母公司Alphabet股价下跌5.6%,创52周新低。

“罪魁祸首是周一晚上发出的Snap警告,”Vital Knowledge的Adam Crisafulli在一份报告中写道。“有些人有点怀疑,一家规模相对较小、长期无利可图、昙花一现的社交媒体公司能把整盘磁带都拆了,但考虑到这盘磁带的敏感性,Snap有能力超越自己的重量。”

“科技股仍在市场中占据主导地位,无论是在数字上(仍是权重最大的股票)还是在心理上,尽管过去几个月大量出清,但人们仍持有大量科技股,”他补充道。

市场担心美联储的紧缩政策可能损及经济增长。此前高盛和美国银行策略师表示,在美联储发出结束货币紧缩政策的信号之前,美国股市可能会进一步下跌。

Oanda亚太高级市场分析师Jeffrey Haley指出,美股下跌突显出目前市场情绪的波动非常迅速,也表明投资者一看到麻烦的迹象就开始逃跑。市场试图决定是否已经将所有即将到来的加息、软着陆或衰退、通胀或滞胀、美国夏季驾驶季、供应链等因素都纳入了定价。

美元周二触及一个月新低,因欧元延续涨势,而股市全面抛盘未能提振美元的避险吸引力。

美元指数下跌至101.64,为4月26日以来的最低水平,较日高回落近70点。

(美指30分钟走势图,来源:FX168)

欧元延续涨势。欧洲央行行长拉加德周一暗示,欧元区长达8年之久的负利率很可能会在夏季结束前消失。

欧元/美元上涨0.1%,至1.0697,拉加德表示第三季度末利率可能为正值,交易员们纷纷削减了一些空头头寸。

此外,欧洲央行管委日内霍尔茨曼称,应考虑在加息周期开局加息50个基点,从而让人确信欧洲央行对于遏制通胀是认真的。他表示,7月加息50个基点将是合适的。

他的讲话与欧洲央行行长拉加德更为谨慎的态度形成鲜明对比。拉加德前一天暗示会加息25个基点。

“在我们的加息周期开始时迈出更大的步伐是有道理的,”霍尔茨曼说。“这将让人们保持警惕,并向市场发出信号,表明我们已经理解采取行动的必要性。除此之外,其他任何行动都有被视为软弱的风险。”

“许多观察人士将继续认为欧洲央行过于犹豫,但目前很可能在7月加息,且欧洲央行似乎愿意在那之后进一步升息,这对欧元有利,”德国商业银行分析师在报告中称。

随着美元和美债收益率回落,现货黄金日内跳涨。

美市早盘,现货黄金迅速拉升至1868.78美元高点,较日低反弹超19美元。

(现货黄金30分钟走势图,来源:FX168)

黄金“正受益于美国国债收益率下降和美元的走软——美元与两者之间均存在反向相关性。美国国债收益率和美元从5月中旬触及的峰值回落之际,市场似乎已经消化了美联储的鹰派倾向,以及全球经济前景更加光明的一些希望,”ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista在一份报告中指出。

他说,随着美元需求下降,中国各地的封锁措施有望放松,以及拜登总统周一出人意料地发表声明,暗示可能降低对中国进口商品征收的关税,提振了市场情绪,并为黄金进一步上涨创造了空间。

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