FX168财经报社(北美)讯 周四(7月14日)，美国公布的6月份生产者物价指数(PPI)同比大幅上涨11.3%，令市场愈发担忧通胀失控，美联储恐将加大收紧货币政策力度。受此影响，美元指数强势攀升，金融市场一片哀嚎：现货黄金一度跌至1700美元下方，钯金和白银等贵金属以及有色金属纷纷遭受重挫；美油布油双双下跌6%；美股三大股指一度下跌超2%。
美国劳工统计局周四公布，由于能源成本大幅上涨，6月份生产者物价指数(PPI)较上年同期飙升至接近纪录水平的水平。
衡量最终需求产品价格的生产者价格指数较上年同期增长11.3%，为3月份创纪录的11.6%以来的最高水平。
在这一增长中，近90%来自最终能源需求成本增加10%，原因是石油、天然气和其他产品价格在当月飙升。
扣除能源、食品和贸易服务价格的核心PPI按12个月计算上涨6.4%，较5月份6.8%的涨幅有所放缓。
按月计算，该核心指标仅增长0.3%，低于道琼斯预测的0.5%。整体PPI较上月上涨1.1%，高于0.8%的预期。
此前一天，美国劳工统计局发布报告称，衡量市场最终销售价格的消费者价格指数(CPI)飙升9.1%，为1981年11月以来的最高12个月增幅。
在劳工部的另一份报告中，截至7月9日当周，初请失业金人数上升至24.4万人，为2021年11月20日以来的最高数字。续请失业金人数下降至133万人，减少4.1万人。
本月履新的波士顿联储主席柯林斯在她的首次公开讲话中表示，通胀过高，降低通胀是央行的当务之急。柯林斯称，尽管就业增长强劲，但美国经济在疫情后仍面临挑战。
“我知道这对我们的经济来说是一个非常具有挑战性的时期，”柯林斯说。“虽然在非常严重的疫情冲击后就业已经反弹，但通胀过高，解决这个问题是我和同事的当务之急。”
她在视频中没有提及自己对货币政策前景的看法。这位决策者两周后将首次在FOMC投票。
花旗经济学家现在认为，美联储7月底加息100个基点是最有可能的结果。“委员会6月曾表示，它会对每个月的通胀数据作出回应，”花旗集团经济学家Andrew Hollenhorst等人表示，“我们现在预计美联储将在本月晚些时候的会议上加息100个基点。”尽管此前决策层曾表示7月可能加息50或75个基点，但此次通胀数据发布后亚特兰大联储主席博斯蒂克和克利夫兰联储主席梅斯特所发表的评论均未明确反对更大幅度加息，也就没有改变市场对下次可能加息100个基点的印象。
美国股市周四大跌，原因是大型银行公布的业绩令人失望，交易员评估了美国在6月份通胀数据的基础上进一步收紧货币政策的可能性。
美股日内遭受重挫，三大股指一度均跌超2%。股市本周有望继续下跌，道指和标普指数迄今分别下跌3%和3.7%。
（道指30分钟走势图，来源：FX168）
CFRA首席投资策略师Sam Stovall表示：“如果银行业是整个经济以及我们可能从未来其他企业财报中获得的数据的的晴雨表，那么这将是一个糟糕的季度。”
美国银行策略师在报告中表示，美国将于2022年下半年开始温和衰退，将年末标普500指数目标点位下调20%至3600点，并下调EPS增长预期。策略师们指出，经济衰退期间该指数的平均跌幅为31%，标普500指数年底前可能出现3000-3200点的水平。将2022年每股收益预测从之前的221美元下调至218美元(同比增长4%)，将2023年每股收益预期从230美元下调至200美元(同比下降8%)，意味着从峰值到谷底每股收益下降10%。
由于投资者押注美联储将加息以对抗不断飙升的通胀，美元周四重燃强劲涨势，兑日元汇率创下24年新高，欧元/美元汇率再度跌破平价。
全球经济动荡令避险美元从中受益，追踪美元兑六种货币汇率的美元指数今年上涨逾13%。
日内，美元指数一度突破109大关，触及109.29高点，超过了新冠肺炎疫情期间的峰值。
（美指30分钟走势图，来源：FX168）
日本东京三菱日联银行分析师在一份报告中称，“价格走势反映出市场愈发担心，美联储将采取更积极的措施抑制通胀上行风险，从而扼杀美国经济复苏的生命。”
交易商对美联储可能在7月26-27日议息会议上升息100个基点的押注升温。至少加息75个基点被认为几乎是肯定的。
墨尔本对冲基金K2 Asset Management的研究主管George Boubouras警告道，不要与美元对抗，现在还不是对抗走强的美元的合适时机。他认为，美元兑几乎其他货币都会升值。
George Boubouras称：“你看不到发达市场衰退风险的触底反弹——短期内做空美元太难了。”
随着美元强势上扬，现货黄金延续跌势，一度跌破1700美元/盎司大关，为去年8月以来首次，较日高回落近40美元，日内跌超2%。
（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）
其他贵金属也遭到猛烈抛售：现货白银日内大跌逾5%，至18.13美元/盎司；现货钯金跌超5%，至1871.98美元/盎司低点；现货铂金跌超2%，至828.05美元/盎司低点。
有色金属也集体重挫，伦铅日内重挫8.00%，现报1797.00美元/吨。沪镍、伦镍、伦铅跌超7%，沪铅、伦铜、伦锌跌超3%。
盛宝银行分析师Ole Hansen称，“金价走低，因有人试图推高美元，尤其是兑日元，而欧元/美元守在平价上方。”“昨日的CPI数据令人震惊，人们担心快速上升的利率将导致滞胀，此后金价出现了买盘。就目前而言，主要焦点仍然是美元，因为它发出了美国加息步伐和市场整体风险偏好的信号。”
德国商业银行分析师Daniel Briesemann表示，强势美元和加息预期都令金价承压。
“根据联邦基金期货，市场已消化美联储下次会议升息100个基点的预期，”Briesemann称。“在这样的环境下，黄金仍有可能下跌。”
油价周四大幅下跌，因投资者关注美国本月晚些时候可能大幅升息的前景，此举可能抑制通胀，但同时打击石油需求。
WTI原油日内重挫6.00%，现报90.58美元/桶。布伦特原油现跌5.25%，报94.50美元/桶。
（图源：Zerohedge）
尽管西方制裁和利比亚供应中断导致俄罗斯原油和成品油出口下降，但由于对经济衰退的担忧，油价在过去两周大幅下跌。
“显然，现在的重点是石油方程式的需求端。昨天美国能源信息署(EIA)的每周报告显示，产品库存增加相当大，”PVM Oil Associates分析师Tamas Varga表示。
“通胀担忧加剧的附带损害是美元走强，这也对油价不利。有趣的是，现货市场仍然强劲，但金融投资者情绪的变化目前是主要驱动力。”
加拿大帝国商业银行(CIBC)私人财富管理资深能源交易员Rebecca Babin指出，需求数据走软，宏观风险因素完全压倒了实物市场基本面吃紧，油价自由落体式下跌。未来几周的风险偏向下行，使得最为坚定的多头也处于观望模式。
